To behårede homoseksuelle mænd hengiver sig til solospil i en skjult kameravideo. De starter med at onanere og bruge deres pik til at glæde sig selv. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres nydelse, fra den måde deres kroppe vrider sig og bøjer sig til stønnene, der undslipper deres munde. Efterhånden som videoen skrider frem, skifter mændene til oralsex, skiftes til at sutte hinanden af. Kameraet fanger også mændenes anale leg, mens de skiftes til at være på toppen og bunden. Mændene er amatører, men deres lidenskab og entusiasme for hinanden er tydelig i den måde, de udforsker hinandens kroppe på. En af mændenes kæreste slutter sig til, giver sin partner et blowjob og tager ham mellem sine ben. Kameraet fanger derefter mændene, der udveksler oral og anal leg med hinanden, og deres støn bliver højere og mere intense, da de nærmer sig klimaks. Videoen er et testamente til skønheden og sensualiteten ved homoseksuel sex, og vil helt sikkert efterlade seerne føle sig varme og generet.
