Duas deslumbrantes garotas negras de lingerie encontram relaxamento em um sofá em um quarto esfumaçado, vestindo lingerie reveladora que mal cobre seus amplos atributos. Enquanto conversam e riem, uma terceira mulher entra no quarto, uma morena deslumbrente com um corpo que vai fazer seu queixo cair. Ela está vestida com uma roupa reveladora que deixa pouco para a imaginação, e não perde tempo em entrar no negócio. As três mulheres começam a ficar safadas, com as vadias negras se revezando cavalgando o grande pau preto de sua nova amiga.
