Scenen starter med to fantastiske ibenholt-babes, begge med store, saftige numser, der slapper af på en sofa i et røget rum. De er begge iført tyndt lingeri, der knapt dækker deres rigelige aktiver. Mens de snakker og griner, kommer en tredje kvinde ind i rummet, en smuk brunette med en krop, der vil få dig til at tabe dig. Hun er klædt i et afslørende outfit, der ikke overlader meget til fantasien, og hun spilder ingen tid på at komme i gang. De tre kvinder begynder at blive frække, med ibenholtsludene rider på deres nye vens store sorte pik på skift.
