Zwei atemberaubende Ebony-Babes, beide mit großen, saftigen Hintern, rekeln sich auf einem Sofa in einem rauchigen Raum und tragen knappe Dessous, die ihre üppigen Vorzüge kaum bedecken. Während sie sich unterhalten und lachen, betritt eine dritte Frau den Raum, eine wunderschöne Brünette mit einem Körper, der die Kinnlade zum Abspritzen bringen wird. Sie ist in einem freizügigen Outfit gekleidet, das der Fantasie wenig übrig lässt, und verschwendet keine Zeit damit, zur Sache zu kommen. Die drei Frauen beginnen frisky zu werden, wobei die Ebony -Schlampen abwechselnd den großen schwarzen Schwanz ihres neuen Freundes reiten.
