Rachel Nova, en fantastisk blond bombe, forkæler sig med forbløffende action iført et sexet crossdressing-outfit. Hun giver et forbløffende godt blowjob til en heldig fyr, der ivrigt tager det hele ind i sig. Scenen er sat mod en baggrund af en smuk solnedgang, hvilket kun bidrager yderligere til scenens erotik.