שני בני נוער אמריקאים עוסקים בחוויה המינית הראשונה שלהם, כשהמתבגרת הקטנה מובלת למיטה על ידי בן זוגה הערבי. המצלמה של POV מעניקה לצופה תחושה של להיות איתם בחדר. המתבגרת הקטנטונת עצבנית אבל מתרגשת לחקור את מיניותה. בן זוגה מתחיל בנשיקות נלהבות ואז ממשיך לתת לה מציצה חושנית. הנערה גונחת בהנאה כשבן זוגה עובד במומחיות בפיה ובלשונה. לאחר מכן המצלמה עוברת לנערה השנייה שצופה בשקיקה בהופעתם של בני זוגה. היא לוקחת בשקיקה את העמדה ומוצצת את הזין של בן זוגה בהתלהבות. בני ה-18/19 נהנים בבירור והמצלמה לוכדת כל רגע מהחקירה המינית שלהם. הסרטון הוא חובה לראות לכל מי שנהנה ממין אוראלי ולראות בני נוער חוקרים את המיניות שלהם בפעם הראשונה.