En fantastisk smuk kvinde med store bryster og en stram røv tager sig af en stor sort pik. Hun starter med at give et sensuelt blowjob, bruger sin mund og tunge til at bringe pikken til randen af ekstase. Manden tager derefter kontrollen, presser sin pik ind i hendes stramme røv, og hun tager det ivrigt ind. Handlingen varmes op, da han støder sin pik ind og ud af hende, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Kvinden vender sig så om og giver ham en overraskelse, mens hun tager hans pik i munden og sutter den hård. Mandens cumshot er et syn at se, og kvinden slikker ivrigt op, hendes tunge arbejder cremen op og ned i halsen. Videoen slutter med kvinden på alle fire, hendes bagside på jorden, mens manden støder sin store sorte pik ind I hende, fylder hende op med sin sperm og hans varme ladning. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra sveden på mandens krop til udseendet af ren ekstase på kvindens ansigt.
