Video, elf giyimli eşcinsel bir adamın Noel sabahında uyanmasıyla başlar. Ayrıca Elf kıyafeti giymiş partneri tarafından karşılanır. İkisi, birbirleri şirketinden zevk alırken, dildo da dahil olmak üzere çeşitli oyuncaklarla oynamaya başlar. Trans erkek olan adamın deneyimden keyif aldığı görülürken, partneri de zevk alıyor. İkisi, videonun çoğunu oyuncaklarla oynayarak, adamın dildo kullanmada öncülük etmesiyle geçirir. Video, cinsel zevkin ek yararı ile, Noel sabahını kutlamanın hafif kalpli ve eğlenceli bir yolu olması amaçlanmıştır. Video, crossdressing ve oyuncakların kullanılmasını içerir ve bu da deneyimin genel zevkine katkıda bulunur. Genel olarak, video, Noel sabahı geçirmek için harika bir yoldur, özellikle gay porno izlemekten hoşlananlar için.
