Videoen starter med at en homofil mann, kledd som en alv, våkner opp julemorgen. Han blir møtt av partneren sin, som også er kledd som en nisse. De to begynner å leke med forskjellige leker, inkludert en dildo, mens de nyter hverandres selskap. Mannen, som er en transmann, ser ut til å nyte opplevelsen, mens partneren også ser på og nyter nytelsen. De to tilbringer mesteparten av videoen med å leke med lekene, med mannen som tar ledelsen ved å bruke dildoen. Videoen er ment å være en letthjertet og morsom måte å feire julemorgen på, med den ekstra fordelen av seksuell nytelse. Videoen har crossdressing og bruk av leker, noe som bidrar til den generelle nytelsen av opplevelsen. Samlet sett er videoen en fin måte å tilbringe julemorgenen på, spesielt for de som liker å se homofil porno.
