Film zaczyna się od przebranego za elfa gejowskiego mężczyzny, który budzi się w Boże Narodzenie rano. Wita go jego partnerka, ubrana również jako Elf. Dwójka zaczyna bawić się różnymi zabawkami, w tym dildo, podczas gdy cieszą się swoim towarzystwem. Mężczyzna, który jest transpłciowym mężczyzną, jest postrzegany jako cieszący się doświadczeniem, podczas gdy jego partner, który również cieszy się przyjemnością. Oboje spędzają większość filmu bawiąc się zabawkami, z mężczyzną przejmującym inicjatywę w używaniu dildo. Film ma być lekkim i zabawnym sposobem na świętowanie Bożego Narodzenia rano, z dodatkiem przyjemności seksualnej. Zawiera przebieranie się i użycie zabawek, co zwiększa ogólne zadowolenie z doświadczenia. Ogólnie rzecz biorąc, film to świetny sposób na spędzenie świąt, zwłaszcza dla tych, którzy lubią oglądać gejowskie porno.
