Videoen starter med, at en homoseksuel mand, klædt som en nisse, vågner op julemorgen. Han bliver mødt af sin partner, der også er klædt ud som en nissemand. De to begynder at lege med forskelligt legetøj, blandt andet en dildo, mens de nyder hinandens selskab. Manden, der er transmand, ses at nyde oplevelsen, mens hans partner ses også nyde nydelsen. De to bruger størstedelen af videoen til at lege med legetøjet, hvor manden tager føringen ved at bruge dildoen. Videoen er beregnet til at være en letsindig og sjov måde at fejre julemorgen på, med den ekstra fordel af seksuel nydelse. Videoen indeholder crossdressing og brug af legetøj, hvilket bidrager til den samlede nydelse af oplevelsen. Samlet set er videoen en fantastisk måde at tilbringe julemorgen på især for dem, der nyder at se homoporno.
