Zwei Amateur-Bodybuilder trainieren im Fitnessstudio und einer von ihnen hat ein wenig Schwachsinn. Er entdeckt einen Lehrer in der Nähe und beschließt, ein Gespräch zu beginnen. Der Lehrer ist mehr als glücklich, dem Schüler zu helfen, und sie fangen an, über ihre jeweiligen Körper zu sprechen. Der Schüler ist vom Körperbau der Lehrer beeindruckt und fragt, ob er ihm einen Handjob geben könnte. Der Lehrer kommt dem Wunsch nach, und der Schüler fühlt sich bald äußerst zufrieden. Der Lehrer spioniert dann den Schüler und seinen Freund beim Training aus und er kann sie von hinten beobachten. Der Lehrer kann nicht anders, fühlt sich voyeuristisch und genießt es, sie zu beobachten, während sie ins Schwitzen kommen. Der Schüler revanchiert sich dann und gibt dem Lehrer einen Handjob, und beide Männer genießen die Erfahrung immens. Der Lehrer genießt es auch, den Schwanz des Schülers wachsen zu sehen, während er masturbiert, und er kann nicht anders, sich ein wenig erregt zu fühlen. Insgesamt ist dieses Video ein perfektes Beispiel dafür, wie ein Lehrer und ein Schüler eine zufällige Begegnung in eine heiße und erotische Erfahrung verwandeln können.
