Et ungt par hengiver sig til en dampende trekant med deres stedfar. Pigen er ikke steddatteren, men stedfarens kæreste. De starter med lidenskabeligt kys og forspil, før stedfaren slutter sig til. Pigen tager stedfarens hårde pik i munden og giver ham et forbløffende blowjob. Stedfaren tager derefter kontrollen, rider pigens fisse og støder sin pik dybt inde i hende. Pigen stønner af nydelse, da stedfaren banker hende hårdt. Pigen tager derefter stedfarens pik ud af hende og monterer ham på sengen. Stedfaderen tager derefter kontrollen igen, rider pigens fisse og kommer oven på hende. Det unge par konverterer derefter til en trekant, hvor stedfaren tager pladsen for den anden fyr. Pigen og stedfaren engagerer sig derefter i noget hot gruppesex, med pigen tager stedfaren i munden til et sidste blowjob.
