Dvě úžasné brunetky se navzájem dráždí, rukama a hračkami, aby se přivedly k orgasmu, střídají se v kouření a prstokladu, dokud obě nedosáhnou vyvrcholení. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního a vášnivého milování, od toho, jak se zavírají oči a jejich dech se stává namáhavějším, když se blíží k orgasmu. Video musí vidět pro každého, kdo miluje sledování krásných brazilských žen, jak si užívají tím nejintimnějším možným způsobem.