Scenen åpner med to unge massasjeterapeuter, begge 18-19 år gamle, som ligger på et massasjebord med kroppene oljet opp og klare for seriøs oppmerksomhet. De har begge ikke på seg annet enn tettsittende kroppsdrakter som overlater lite til fantasien. Mens kameraet zoomer inn på ansiktene deres, er det tydelig at de begge er ivrige etter å behage og ser frem til den røffe og ekle behandlingen som er i ferd med å komme deres vei. Den eldre av de to, en røff og tumlende gammel mann, kaster ikke bort tid på å komme i gang. Han starter med å strekke de stramme fittene deres med hendene og munnen, erter og tilfredsstiller dem til de begge stønner og vrir seg av nytelse. Men det er bare begynnelsen. Han fortsetter deretter med å ta begge fittene deres dypt og hardt med sin massive kuk, knuller dem nådeløst og sørger for at de får den røffe og skitne behandlingen de lengter etter. De to unge kvinnene kan ikke unngå å stønne og vri seg av nytelse mens de blir tatt til nye høyder av ekstase av denne røffe og ekle studen.