De scène begint met twee bloedmooie brunettes, Hope Harper en een vriend, allebei een slipje en kousen aan. Ze zitten op een bank, hun borsten volledig zichtbaar, en een man komt op ze af. Hij begint op een van de tepels van het meisje te zuigen, waardoor ze kreunt van genot. Het andere meisje, duidelijk jaloers, begint te giechelen en te reiken naar een vibrator, die ze bij zichzelf begint te gebruiken. De man neemt dan de controle over, gebruikt zijn mond en tong om haar vriendinnen te plezieren kutje, waardoor ze gilt van extase. De meisjes wisselen dan van positie, waarbij het eerste meisje nu een pijpbeurt van de man krijgt, terwijl het andere meisje zichzelf blijft plezieren. Het tafereel eindigt met de man die beide meisjes in zijn kutjes laat klaarkomen, tegelijk met zijn beide monden in hun monden.
