Scenen åbner med to fantastiske brunetter, Hope Harper og en ven, begge iført trusser og strømper. De sidder på en sofa, deres bryster er på fuld skærm, og en mand nærmer sig dem. Han begynder at sutte på den ene piges brystvorter, så hun stønner af nydelse. Den anden pige, tydeligt jaloux, begynder at fnise og række ud efter en vibrator, som hun begynder at bruge på sig selv. Manden tager derefter styringen, bruger sin mund og tunge til at glæde hendes venindes fisse, og får hende til at skrige af ekstase. Pigerne skifter derefter stilling, hvor den første pige nu får et blowjob af manden, mens den anden pige fortsætter med at glæde sig selv.
