En gruppe par deltager i en morgensex-session. Parrene er alle meget liderlige og ivrige efter at behage hinanden. Videoen starter med, at det ene par giver hinanden et blowjob. Kæresten tager sig god tid og giver fyren en fantastisk mundtlig præstation. Fyren gengælder derefter ved at give hende et blowjob tilbage. Veninderne bytter derefter op og tager deres fyrs pik i munden, mens de giver ham en deepthroat. Fyrene bytter den så tilbage, og de engagerer sig alle i intens analsex. Parene flytter derefter til noget røvfucking og fissefucking. Fyrene skiftes til at kneppe deres veninders røv, og de nyder det alle. Pigerne skiftes derefter til at kneppe fyrens pik, og de ser alle ud til at nyde det. Til sidst slutter videoen med en cumshot-session.
