To fantastiske kvinder hengiver sig til hot lesbisk action. Den ene er en stor, muskuløs pik, mens den anden er en lille, lækker pik. Scenen starter med, at de to piger driller hinanden med deres hænder og tunger, udforsker hinandens kroppe og bliver tændte. De skiftes derefter til at onanere og bruge deres mund til at slikke og sutte hinandens pik.
