Две транссексуалки съблазнително се събличат една друга, разкривайки красивите си тела и чорапи. След това те се целуват и галят телата си, преди едната да поеме инициативата и да започне да смуче члена на другата. След това другата транссексуалка се редува да смучат и облизват другите членове, карайки ги и двете да стенат от удоволствие. Видеото включва някои сцени с преобличане, където двете транссексуални се обличат в бельо и високи токчета, докато продължават да си доставят удоволствие. Двама транссексуални изпълнители, Dreamtranny и Crossdressing, свършват в устата си в горещи 69 сцени.
