Duas transexuais morenas deslumbrantes se despiram sedutoramente e se entregam a um boquete apaixonado, incluindo lingerie e saltos altos. A compilação começa com as duas transexuais se despindo e se entregando a cenas de crossdressing. O vídeo termina com algumas cenas quentes de 69, onde ambas as transexuais são vistas gozando na boca uma da outra, deixando você com um final satisfatório. Os dois artistas transexuais neste vídeo são Dreamtranny e Crossdressing, e ambos trazem seu jogo A para a mesa, tornando este um vídeo obrigatório para quem ama ver transexuais em ação.