Deux superbes transsexuelles brunes se déshabillent et se caressent mutuellement les corps avant que l'une d'elles ne prenne les devants et ne commence à sucer la bite de l'autre. L'autre prend ensuite son tour et commence à suçoter et lécher la bite des autres, les faisant toutes deux gémir de plaisir. La vidéo présente également des scènes de travestissement, où les deux transsexuelles en lingerie et talons hauts se font plaisir mutuellement. Deux interprètes transsexuels se livrent à des scènes chaudes en 69, se laissant avec une fin satisfaisante. Les deux interprètes dans cette vidéo sont Dreamtranny et Crossdressing, et ils apportent tous les deux leur jeu A sur la table, ce qui en fait une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment voir des transsexuels en action.
