Denne video viser to fantastiske brunette transseksuelle, der er klar til at give dig den ultimative blowjob-oplevelse. Samlingen starter med, at de to transseksuelle forførende klæder hinanden af og afslører deres smukke kroppe og strømper. Derefter begynder de at kysse og kærtegne hinandens kroppe, inden den ene af dem tager føringen og begynder at sutte de andres pik. Den anden transseksuelle tager så sin tur og begynder at sutte og slikke de andres pikke, hvilket får dem begge til at stønne af fornøjelse. Videoen viser også nogle crossdressing-scener, hvor de to transseksuelt klædt op i lingeri og høje hæle, mens de fortsætter med at glæde hinanden. Videoen slutter med nogle hotte 69-scener, hvor begge transseksuelle ses komme i munden på hinanden, hvilket giver en tilfredsstillende afslutning. De to transseksuelle kunstnere i denne video er Dreamtranny og Crossdressing, og de bringer begge deres A-spil til bordet, hvilket gør dette til en must-watch video for alle, der elsker at se transseksuelle i aktion.
