Dve úžasné dievčatá, Zoey Evers a Justin Smith, sa chystajú zažiť dokonalý zážitok, ktorý im vyrazí dych. Rozhodli sa preskúmať svoju sexualitu a pozvať skupinu priateľov, aby sa pripojili k zábave. Párty je v plnom prúde a dievčatá sa už dostávajú do hojdačky. Zoey má veľké, okrúhle prsia, s ktorými sa len prosí, aby sa hrali, a Justin jej viac než rád vyhovie. Začne tým, že ho napláca po zadku, ale čoskoro prejde k hre s jeho zadkom. Kamera zachytáva každý moment zozadu, ako Justin stoná od rozkoše. Párty pokračuje a priateľky sa striedajú v skúmaní svojich tiel. Vymieňajú si pozície a Justin sa začína hrať so Zoeys veľkým, šťavnatým zadkom.
