Het tafereel opent met een bloedmooie vrouw, die te zwaar en volslank is, voor een groot geschapen zwarte man staand. De aandacht van de man wordt meteen naar haar getrokken, en hij begint zijn pik in haar richting te strelen. De vrouw, duidelijk geïnteresseerd, buigt zich voorover en neemt de pik van de man in haar mond. Ze werkt vakkundig haar mond om de eikel van zijn pik, neemt hem diep in haar mondje. De man kreunt van genot, en de vrouw blijft hem afzuigen, haar handen op zijn rug om hem stabiel te houden. De man draait zich dan om en kijkt naar de vrouw, die gretig zijn pik haar kutje in neemt. Het lichaam van de vrouw is perfect voor de man, hij stoot met toenemende intensiteit in haar pik. De vrouw neukt met steeds meer sperma achter de man, spuit zijn zaad achter haar gezicht vol, zijn zaad spuitend over haar gezicht.
