Kohtaus alkaa upealla ylipainoisella ja kurvikkaalla mustalla naisella, joka seisoo hyvin varustetun mustan miehen edessä. Miehen huomio kiinnittyy heti häneen, ja hän alkaa sivellä kulliaan hänen suuntaansa. Nainen selvästi kiinnostuneena kumartuu ja ottaa miehen kullin suuhunsa. Hän asiantuntevasti työskentelee suullaan kullin pään ympärillä ottaen hänet syvälle suuhunsa, ottaen hänet syvään suuhunsa . Mies voihkii nautinnosta, ja nainen jatkaa imemistä pois, kädet selällään pitääkseen hänet vakaana. Mies kääntyy sitten ympäri ja kasvot naiseen päin, joka innokkaasti ottaa kullinsa pilluunsa. Naisen vartalo sopii täydellisesti miehen massiiviseen kulliin, ja hän työntyy häneen yhä intensiivisemmin. Nainen voihkaisee hurmiosta, ja mies jatkaa hänen naimistaan takaapäin, sperman suihkutessa pitkin hänen kasvojaan.
