豊満な黒人男性の前に、太り過ぎで曲線美のある見事な美女が立ちはだかるシーンが幕を開ける。男達の注目はすぐに彼女に引き寄せられ、彼は彼女の方に向けて肉棒をしごき始める。明らかに興味を持った女性は、前屈みになり、男の肉棒を口に含む。彼女は巧みに彼の肉棒の頭の周りに口を動かし、彼を深く口に含んでいく。男は快感に喘ぎ、女性は彼を吸い取り続け、両手は彼の背中に回して彼を安定させ続ける。そして男は後ろに回り、熱心に肉棒を彼女のマンコに受け入れる女性と対面する。女性の体は男の巨大な肉棒にピッタリフィットし、彼は激しさを増して彼女の中に突き入れる。女性は恍惚の喘ぎ声を上げ、男は彼女を後ろから犯し続け、顔中に精液を噴射する。.
