Scenen åbner med en fantastisk smuk kvinde, der er overvægtig og kurvet, stående foran en veludstyret sort mand. Mandens opmærksomhed bliver straks draget mod hende, og han begynder at stryge sin pik i hendes retning. Kvinden, tydeligt interesseret, bøjer sig og tager mandens pik i munden. Hun arbejder rutineret med munden omkring hans pikhoved, og tager ham dybt ind i munden.. Manden stønner af vellyst, og kvinden sutter ham videre af, med hænderne på ryggen for at holde ham stabil. Manden vender sig så om og vender ansigtet mod kvinden, der ivrigt fører hans pik ind i hendes fisse. Kvindens krop er perfekt egnet til mandens massive pik, og han støder i hende med stigende intensitet. Kvinden stønner af ekstase, og manden fortsætter med at kneppe hende bagfra, hans cumshot sprøjter ud over hendes ansigt.
