שתי בנות חורגות מהממות, אחת צעירה ואחת מבוגרת, יושבות על הספה. המבוגרת לובשת תלבושת חושפנית שמשאירה מעט לדמיון כשהצעירה לבושה בתלבושת תלמידת בית ספר חמודה. האב החורג נכנס לחדר ומברך את בנותיו בחיוך חם. הבת הגדולה ביישנית ומהססת בעוד הצעירה יותר יוצאת ומשתוקקת לרצות. האב החורג תופס מקום על הספה ומתחיל לדבר עם הבת הגדולה, מעודד אותה להיפתח ולדבר על הפנטזיות שלה. הבת הצעירה לא יכולה שלא להאזין לשיחה שלהם ומסקרנת מסיפורי הבנות הבוגרות. האב החורג מפתה את בתו החורגת והם עוסקים בהתעלסות נלהבת, מה שמוביל למפגש נלהב בין האב החורג ובתו החורגת.