Dve crossdresserky sa oddávajú sólo masturbácii, oblečené v sexi bikinách, zvodne pózujú pre kameru. Jej veľký, bezsrstý penis je v plnej paráde a je pripravený uspokojiť každú jej túžbu. Jej partner, crossdressing muž, je tiež pripravený potešiť sa. Má na sebe obtiahnutý, odhaľujúci outfit, ktorý zvýrazňuje jeho svalnatú postavu a pôsobivého vtáka. Obaja sa zapájajú do horúceho, vášnivého stretnutia, striedavo si navzájom potešujú. Akcia je intenzívna a vášnivá, pričom obe strany stonajú a stonajú od rozkoše. Video určite poteší tých, ktorí si užívajú crossdressing a masturbáciu, ako aj tých, ktorí ocenia horúce, erotické stretnutie medzi dvoma krásnymi jedincami.