שתי טרנסקסואליות ברזילאיות מהממות מתפנקות בשלישייה פרועה עם שני גברים ברי מזל, מתמכרים לרצונות של בני זוג טרנסקסואלים. השלישייה מתחילה במשחק מקדים אינטנסיבי, כשהטרנסקסואלים מציגים את גופם המרשים והזין המרשים שלהם. הגברים מתחלפים ומענגים את בני הזוג הטרנסקסואליים, ששמחים להחזיר טובה. ככל שהעוצמה גדלה, הגברים מתחילים להתחלף ולזיין את שני הזין הטרנססקסואלים, ולוודא שכולם מרוצים. היבט ה-crossdressing של הסצנה מוסיף שכבה נוספת של ריגוש, כשהטרנססקסואלים לוקחים את עמיתיהם הגברים עם הציצים הגדולים והפיות רעבי הזין שלהם. סצנת סקס קבוצתית זו שאסור לפספס, עם צוות של טרנסקסואלים שבטוח ישאירו אותך חסר נשימה.
