En ung amatørhomoseksuel får et hovedjob fra en ældre mand i Florida. Amatøren bliver set udforske sin krop grundigt af en ældre mand. Den ældre mand bruger sin ekspertise til at give den unge mand et sensuelt og intenst blowjob. Den unge mand stønner af fornøjelse, da den ældre mand fortsætter med at udforske sin mund med tungen og munden. Videoen er et perfekt eksempel på oralsex og den kemi, der kan opstå mellem to mænd. Videoen viser skønheden i den menneskelige krop og den nydelse, der kan afledes af at udforske den. Videoen har også en bedstefar og hans barnebarn, som tilføjer en ny dimension til hele oplevelsen. Samlet set er videoen et must-watch for alle, der nyder at se to mænd udforske hinandens kroppe og bringe hinanden til randen af ekstase.