En moden kvinde med en stor numse nyder både rygning og sex i HD-video. Kvinden ryger en cigaret, mens hun er iført et afslørende outfit, der fremhæver hendes kurver. Derefter har hun sex med en mand, der også ryger en smøg. Manden sutter på en dildo, mens kvinden er oven på ham. Videoen er animeret i hentai-stil og har tegneserielignende tegninger af karaktererne. Kvindens store numse er et omdrejningspunkt i videoen, og manden ses at nyde hendes krop. Videoen viser også andre seksuelle handlinger mellem de to karakterer, såsom manden, der ejakulerer på kvindens krop. Samlet set er videoen en sjov og erotisk oplevelse, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder at se modne kvinder med store numser engagere sig i seksuelle aktiviteter.
