Två homosexuella par deltar i en het trekant. Männen turas om att rida varandra, stöna av njutning när de känner varandras kroppar. Kvinnorna går med i, suger ivrigt och smeker sina partners hårda kukar. Männen byter position, turas om att knulla varandras trånga hål. Kvinnorna går också med, deras små ramar kan inte innehålla storleken på deras partners kukar.. När handlingen hettar upp, turas männen om att komma på varandras ansikten, deras kroppar täckta av svett och deras munnar fyllda med varm, kladdig saliv. Scenen slutar med en rörig avslutning, männens sperma som täcker kvinnornas kroppar och deras egna kukar.
