Három amatőr fekete férfi tornateremben edz, fitten, minden mozdulatnál hullámzó izmokkal. A kamera ráközelít az arcukra, megörökítve örömük kifejezését, miközben edznek. A férfiak nagyon vonzóak, sötét bőrrel és izgalomtól fénylő szemekkel. A videó előrehaladtával a férfiak elkezdik felfedezni egymás testét, egyre nagyobb intenzitással érintik és simogatják egymást. A kamera megörökíti felfedezésük minden pillanatát, a kezdeti érintéstől a végső csúcspontig. A férfiak felnyögnek és nyögnek az élvezettől, ahogy elérik a csúcspontot, a kamera pedig az élvezetük minden részletét rögzíti. A videó igazi tanúság a fekete feketezet erejéről, és a vonzalomról, amit a fekete férfiak egymás iránt érezhetnek.