To vakre kvinner nyter en avslappende massasje på et spa. En av dem, en sensuell massør, gir klienten sin en himmelsk berøring. Klienten ligger på ryggen og nyter den beroligende berøringen fra massørens hender og partnerens hender. Massøren gir henne en helkroppsmassasje, bruker saksing og muffedykkingsteknikker for å frigjøre all spenningen i klientens muskler. Etter hvert som økten utvikler seg, begynner de to kvinnene å utforske hverandres kropper. De begynner å kysse og ta på hverandres kjønnsorganer, nyter følelsen av hverandres munner på kroppen. De begynner begge å føle seg opphisset og massøren begynner å suge partnerens kuk, og bruker munnen hennes til å bringe henne til orgasme. De nyter begge følelsen av å bli sugd av hverandre, og kroppene deres begynner å bevege seg i synkronitet, mens de begge dykker inn i hverandres munn. Videoen avsluttes med at de to kvinnene begge når orgasme, kroppene deres er dekket av svette og øynene vidåpne av nytelse.
