To smukke mænd nyder en afslappende massage på en spa. En af dem, en sensuel massør, giver sin klient en himmelsk berøring. Klienten ligger på ryggen og nyder den beroligende berøring fra hendes massørhænder og hendes partners hænder. Massøren giver hende en helkropsmassage ved hjælp af sakse- og muffedykningsteknikker for at frigøre alle spændinger i hendes klients muskler. Som seancen skrider frem, begynder de to kvinder at udforske hinandens kroppe. De begynder at kysse og røre ved hinandens kønsdele og nyder fornemmelsen af hinandens munde på deres kroppe. De begynder begge at føle sig ophidsede, og massøren begynder at sutte sin partners pik og bruger hendes mund til at bringe hende til orgasme. De nyder begge følelsen af at blive suttet af hinanden, og deres kroppe begynder at bevæge sig i synkronitet, da de begge dykker ind i hinandens mund. Videoen slutter med, at de to kvinder begge når orgasme, deres kroppe er dækket af sved og deres øjne er vidt åbne af nydelse.
