En grupp lurviga killar engagerar sig i intensivt förspel på stranden, med lejonet som ger ett handjobb till vargen. Vargen stönar av njutning när lejonet smeker sin kuk med handen. Scenen skiftar sedan till en varulv och en vild varg, som börjar utforska varandras kroppar. Varulven tar sedan ledningen och ger den vilda vargen en djup anal knull. Den vilda vargen stönar av njutning när varulven stöter sin kuk djupare och djupare in i hans anus. Scenen slutar med att varulven ger en massiv utlösning på stranden, sprutar sin sats över hans partners lurviga kropp. Animationen är förstklassig, med varje rörelse och gest perfekt fångad i 3D. Videon är ett måste för alla som älskar att titta på het och ångande gay action på stranden.
