En gruppe hårete gutter engasjerer seg i intens forspill på stranden, med løven som gir en håndjobb til ulven. Ulven stønner av glede mens løven stryker hanen hans med hånden. Scenen skifter deretter til en varulv og en vill ulv, som begynner å utforske hverandres kropper. Varulven tar ledelsen og gir den ville ulven en dyp anal knulling. Den viltlevende ulven stønner av glede når varulven stikker kuken dypere og dypere inn i anusen hans. Scenen ender med varulven som gir et massivt cumshot på stranden, og spruter sin ladning over partnerens lodne kropp. Animasjonen er førsteklasses, med hver bevegelse og gest perfekt fanget i 3D. Videoen er et must-se for alle som elsker å se varm og dampende homofil action på stranden.
