To unge homoseksuelle cowboys engagerer sig i intens og lidenskabelig elskov, udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde og skiftes til at kneppe hinandens stramme og ivrige huller. Kemien mellem disse to mænd er elektrisk, og deres begær efter hinanden er til at tage og føle på. Uanset om de skiftes til at støde ind i hinandens baggårde eller ride hinanden hårdt og hurtigt, er disse to homoseksuelle elskere tydeligvis med i det lange løb.
