En ung og attraktiv Latina-babe tager en fitnesstime fra en varm og muskuløs latininstruktør. Instruktøren er tydeligvis tiltrukket af den unge kvinde og beslutter sig for at tage sagen i egne hænder. Han starter med at give hende en sensuel massage, kører sine hænder over hendes krop og rører ved hende alle de rigtige steder. Pigen nyder tydeligvis opmærksomheden, stønner og vrider sig af fornøjelse, mens han arbejder sin magi. Instruktøren fortsætter derefter med at tage pigen ud af rummet og ind i et afsides område, hvor han fortsætter med at tage hende bagfra. Pigen stønner og vrider sig af nydelse, da instruktøren støder ind i hende med stigende intensitet. Instruktøren tager højde for pigernes ønsker, giver hende det, hun vil have og udforsker hendes krop på alle de måder, hun ønsker. Pigernes bryster er på fuld skærm, da instruktøren hopper sin pik af hendes ryg, og hun nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Videoen er et must-watch for alle, der nyder amatør Latina-porno, og for dem, der nyder anal- og brystporno.