En gruppe på tre mænd og en kvinde engagerer sig i en vild og passioneret trekant. Indstillingen er en hyggelig lejlighed, hvor deltagerne alle er klædt i deres mest intime tøj og efterlader lidt til fantasien. Scenens omdrejningspunkt er en velbegavet mand, som får selskab af to veludholdte mænd, der ivrigt skiftes til at glæde kvinden. Handlingen begynder med, at mændene udforsker kvindens krop på skift, kører deres hænder over hendes fyldige bryster og ned til hendes kurvede røv. Som musikken spiller, bliver stemningen i rummet mere og mere intens, med deltagerne der bevæger sig tættere og tættere sammen, deres kroppe presset op mod hinanden med stigende intensitet. Kemien mellem deltagerne er til at tage og føle på, hvor hver på skift behager deres partner, stønner og stønner af nydelse, da de når nye højder af nydelse. Scenen slutter med, at alle tre mænd spermer ud over kvindens ansigt, deres kroppe brugt, men stadig glødende af varmen fra deres lidenskabelige møde.
