Mesera er en genert og reserveret ung kvinde, der er ivrig efter at behage sine kunder. Hun har dog aldrig oplevet seksuel nydelse før. Videoen begynder med et kort interview, hvor hun bliver bedt om at beskrive sin første gang oplevelse. Hun beskriver nervøst sin frygt og tvivl, men bliver snart beroliget af sin interviewers venlighed og forståelse. Kameraet panorerer derefter ned til hendes stramme og kurvede numse, som er bøjet over og klar til at blive udforsket. Mesera er først tøvende, men indser snart, at hun er i sikre hænder og begynder at nyde sig selv. Intervieweren introducerer hende derefter til begrebet BDSM, og Mesera bliver ivrig efter at prøve noget nyt. Kameraet zoomer ind for at fange hver eneste detalje af hendes stramme røv, mens det hopper med hvert stød. Interviewet fortsætter, mens kameraet fanger hvert øjeblik af Meseras første gang oplevelse, fra creampie på hendes mund til den intense nydelse, hun oplever, mens hun er fyldt med sperm. Videoen er et must-see for alle, der nyder at se en genert og uskyldig ung kvinde opdage verden af seksuel nydelse.
