Prizor se začne z moškim, ki se prebuja v zgodnjih jutranjih urah, ki čuti potrebo po igri s kurcem.Ni sam, kot se je pridružil dobro obdarjeni temnopolti moški, ki ga je pripravljen popeljati na naslednjo stopnjo.Moški z velikim črnim kurcem začne počasi, drugega moškega draži s svojo velikostjo in obliko.Drugi moški stoka od užitka, vneto jemlje črnega kurca v usta in po grlu.Črnec nato prevzame nadzor, s svojim lastnim fukanjem kurca drugega moškega, zaradi česar stoka in se zvija od užitkov.Kamera ujame vsak trenutek dogajanja, od načina, kako drugi moški s sunki v boke pravočasno poriva s črncem, do načina, ko črnec gleda drugega moškega navzdol, s pogledom čistega zadovoljstva na obrazu.Prizor se konča z obema moškima, ki dosežeta orgazem, izčrpana a se še vedno ne moreta upreti drug drugemu.Ta video je kot nalašč za vsakogar, ki ljubi zgodnje jutranje, velike črne moške, velike črne kurce.Morata ga opazovati dva moška, ki si želita skupaj videti strastne in erotične moške, ki prihajajo naproti srečanja.
