새벽시간에 깨어난 남자에게 자지놀이의 필요성을 느끼며 장면이 열린다.그는 혼자가 아니다, 자신을 한단계 끌어올릴 각오가 되어있는 풍만한 흑인남자와 합세를 하면서 말이다.커다란 검은 자지를 가진 남자는 천천히 시작하여 다른 남자를 자신의 크기와 모양으로 농락한다.다른 남자는 쾌감에 신음하며 열심히 검은 자지를 입에 물고 목구멍을 타고 내려간다.그리고 흑인남자는 제어를 하며 다른 남자의 자지를 자신의 자지로 박아대며 신음을 내며 쾌감으로 몸부림친다.카메라는 다른 남자가 자신의 엉덩이를 쑤시는 모습에서부터 흑인남자가 엉덩이를 쳐박는 모습까지, 얼굴에 순수한 만족감의 모습으로 상대방 남자를 내려다보는 모습까지, 모든 남자들이 오르가즘에 도달하면서 끝나지만, 여전히 서로에게 저항할 수 없는 이 장면은 이른 아침 포르노를 좋아하는 모든 사람들에게 완벽한 흑인자지, 그리고 두 명의 큰 자지가 함께하는 열정적인 만남을 원하는 남자들에게는 완벽한 영상이다.
