En grupp japanska anime-karaktärer engagerar sig i olika sexuella handlingar i videon. Karaktärerna är klädda i cosplay-kostymer, vilket bidrar till scenens erotik. Handlingen börjar med att en dominant karaktär tar kontroll över scenen, använder olika BDSM-tekniker för att kuva sin undergivna partner. Den undergivna karaktären utsätts sedan för olika former av muntlig njutning, inklusive en avsugning som låter dem stöna i extas. Den dominanta karaktären fortsätter sedan att ta sina partners cumshot, med hjälp av munnen för att styra utlösningen. Den tecknade kvaliteten på animationen lägger till den övergripande intensiteten i scenen.
