En gruppe japanske anime-karakterer engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger i denne video. Karaktererne er klædt i cosplay-kostumer, hvilket øger scenens erotik. Handlingen starter med, at en dominerende karakter tager kontrol over scenen ved hjælp af forskellige BDSM-teknikker for at underkaste sin underdanige partner. Den underdanige karakter bliver derefter udsat for forskellige former for oral nydelse, herunder et blowjob, der får dem til at stønne i ekstase. Den dominerende karakter fortsætter derefter med at tage deres partners cumshot ved at bruge deres mund til at styre udløsningen. Den tegneserie-lignende kvalitet af animationen tilføjer til scenens overordnede intensitet.
