Dwóch mężczyzn oddaje się niegrzecznym zabawom w dzielnicy Boquete, na przemian ssąc sobie nawzajem transwestyty. Ostatecznie oboje osiągają orgazm i strzelają swoimi ładunkami na siebie. Kamera rejestruje każdy szczegół intensywnej przyjemności, jakiej doświadczają, od tego, jak ich ciała wiją się w ekstazie po sposób, w jaki ich jęki wypełniają powietrze. Ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają oglądać gorących mężczyzn i napalonych gejów, mając razem gorący kutas.