Zwei junge Mädchen mit behaarten Muschis besuchen eine Silvesterparty und beschließen, ein Spiel der Wahrheit oder des Mutes zu spielen. Die Party beginnt mit einer Massage-Session, bei der die Mädchen ihre behaarten Welpen mit Öl und einem Massageball einreiben. Während die Party intensiver wird, beginnen die Mädchen, sich gegenseitig Blowjobs zu geben. Sie scheuen sich nicht, ihre Münder und Zungen zu benutzen, um sich gegenseitig zu befriedigen. Das Spiel der Wahrheit und des Mutes wird immer intensiver, während die Nacht weitergeht. Die Mädchen wagen es, einander in verschiedenen Positionen zu berühren, einschließlich Gruppensex und Neujahrsfeiern. Ihre wilde Fahrt wird dich atemlos und nach mehr verlangend zurücklassen.