Dvaja svalnatí muži sa zapoja do intenzívneho gay análneho sexu v San Franciscu. Nastavenie je izolovaný park, kde si striedajú tvrdé kohúty v ich tesných, túžobných dierach. Chémia medzi nimi je hmatateľná, keď sténajú a stonujú od potešenia, ich telá sa vrtia z extázy. Intenzita ich sexu je ešte viac zosilnená tým, že sú obaja dobre vybavení, čo im dáva dostatok priestoru na roztiahnutie a objavovanie si navzájom telá. Akcia je horúca a vášnivá, pričom obaja muži sa striedajú v intenzívnych orálnych sexoch a prenikaní hlboko a tvrdo do svojich zadkov. Intenzita vrcholí, keď jeden z nich strieka po tvári druhého, jeho hrubé množstvo semena je dôkazom intenzívnej radosti, ktorú spolu zdieľali.